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销售支持
从您向客户进行“公司介绍”开始,到为客户提供“财务需求”分析,向客户推荐合适的“产品介绍”,量身定制个性化的保险“建议书”,直至“电子投保”成功。让您从此销售无忧,充满能量。
客户服务
为您随时随地提供客户的详细信息,掌握客户的保单情况,制定“拜访计划”,方便售后服务。“保单查询”和客户管理”是您贴心的服务助手。
在线考勤
到达职场,不再需要排队签到,忐忑那1秒的排队时间“被迫迟到”;打开自己的手机APP,直接在线“签到”成功。突然遇到急事,需要请假,不再需要微信、短信、打电话,还要再补假单,直接打开APP在线“请假”,轻松搞定。
贴心秘书
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1.点击”移动投保“就可以看到目前可以在里面投保的险种情况,根据需要进行投保。
2.输入客户信息,这里有照相机图标的就可以直接对身份证正反面进行拍照识别信息,其他的信息根据客户真实信息进行手工输入。
3.选择客户需要投保的险种及缴费年期,保额等。(提示:先选择投保主险后再选择附加险。)
4.受益人信息根据客户需求填写,如果不填写可默认”法定继承人“
5. 提示投保成功后,下面就进入”扣款“环节,扣款成功后会寄送正式保险合同,业务人员收到正式合同后交客户签收,交回保单回执后再进行电话回访流程。
特别说明
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